TIERRA DEL FUEGO (Informe CAME).- En un mes caracterizado por la dinámica electoral y la incertidumbre en el panorama económico, la industria manufacturera PYME experimentó su segundo mes consecutivo de retracción. Durante julio, se observó una variación negativa del 3,2% en comparación con el mismo período del año anterior, a la vez que la producción se redujo un 2,6% en relación a junio.
El entorno atípico de julio estuvo marcado por la influencia de las elecciones, lo que afectó la operatividad regular de muchas empresas. De acuerdo con un relevamiento realizado, un preocupante 54% de las firmas consultadas reportaron mayores dificultades para reponer sus inventarios en comparación con el mes de junio.
A pesar de estos desafíos, los datos acumulados de los primeros siete meses del año muestran que la industria manufacturera PYME ha logrado mantener un crecimiento del 0,6% en relación al mismo período del año anterior.
El mes comenzó en un tono tranquilo para las empresas, con una producción a pleno rendimiento. Sin embargo, la segunda mitad del mes trajo consigo tensiones en los mercados y la reticencia de los proveedores a entregar insumos, motivados por el temor a futuros aumentos. Estos cambios en la dinámica de suministros se reflejaron en los ajustes más pronunciados en las listas de precios, que las industrias se vieron obligadas a trasladar a los precios de venta, dado el estrecho margen para absorber incrementos.
Los empresarios consultados señalaron que la variable política fue la principal causa de perjuicio para sus operaciones durante este período. Además, existe una creciente preocupación sobre las dificultades que podrían persistir hasta fin de año y sobre la posibilidad de mejorar el panorama actual.
Los resultados se derivan del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) elaborado por CAME, que toma en consideración a 404 industrias PYME a lo largo del país. En términos de desempeño sectorial, el rubro "Alimentos y Bebidas" continuó liderando con un crecimiento anual del 4,4% en su producción a precios constantes. En contraste, el sector "Papel e Impresiones" sufrió la peor caída, con un desplome interanual del 22,9%.
La incertidumbre política y las tensiones en los mercados han dejado su huella en la industria manufacturera PYME, aunque persisten esperanzas de que el sector pueda recuperarse en los próximos meses y revertir esta tendencia negativa.
Análisis sectorial
En términos de variación interanual acumulada de enero a julio, la situación se repite: “Alimentos y bebidas” se destaca con la mejor performance con una variación positiva del 5,3%, mientras que “Papel e impresiones” sufrió una caída del 14,8%, comparando con el mismo período del año pasado.
Alimentos y bebidas
La producción creció 4,4% anual en julio, a precios constantes, y acumula un aumento de 5,3% en los primeros siete meses del año (frente a igual período de 2022). En la comparación mensual se retrajo 0,8%. Las industrias trabajaron en julio con 74,3% de su capacidad instalada, 1,2 puntos por encima de junio (72,9%). Hubo faltantes de harinas, café, azúcar y tapas plásticas para envases. Los empresarios consultados se mostraron preocupados porque se frenaron los pedidos de presupuestos y suponen que eso estaría denotando problemas de demanda que hasta ahora no se veían.
“La producción se vio afectada todo el mes por la falta de repuestos importados. Crecimos, pero muy poco” (Fábrica de golosinas en la ciudad de Santa Fe).
“Hubo demasiada incertidumbre en el sector. Los proveedores no vendían insumos importados por más que los tuvieran; o bien, los entregan sin factura. Fue muy difícil la comercialización de nuestros productos en julio, y agosto está siendo peor” (Fábrica de alimentos para animales de Esperanza, en Santa Fe).
Indumentaria y textil
La producción aumentó 1,6% anual en julio, a precios constantes, y acumula un crecimiento de 1,4% en los primeros siete meses del año (frente a igual período de 2022). En la comparación mensual tuvo una baja de 2,9%. Las industrias trabajaron en julio con 74% de su capacidad instalada. Las empresas manifestaron que la demanda se mantuvo firme, pero los problemas para conseguir insumos dificultaron la producción. Adjudicaron esa cuestión a los incrementos del dólar y a las demoras en la aprobación de las SIRA, que provocaron faltantes de elementos esenciales para producir.
“Nos quedamos sin repuestos importados para acondicionar las máquinas que van saliendo por desperfectos” (Fábrica de hilados y tejidos en CABA).
“Desde hace dos semanas que no tomamos nuevos pedidos porque no tenemos insumos. Las SIRA están trabadas y los proveedores nacionales nos entregan la mitad de las telas que pedimos” (Fábrica de la localidad de San Martín en provincia de Buenos Aires).
Maderas y muebles
La producción descendió 4,8% anual en julio, a precios constantes, y acumula un aumento de 1,5% en los primeros siete meses del año (frente a igual período de 2022). En la comparación mensual, la caída alcanzó al 7,9%. Las industrias trabajaron en julio con 75,5% de sus instalaciones, levemente por encima de junio (75,3%). El sector se movió con altibajos en el mes, en función de los aumentos de precios. Hubo dificultades para conseguir insumos como pegamentos, clavos, barnices y algunas variedades de madera. La mitad de las empresas consultadas tuvieron más problemas para reponer stock que el mes anterior.
“Hay mucha incertidumbre para los próximos meses. Las ventas disminuyeron debido al incremento en los precios” (Fábrica de muebles a medida de la ciudad de Córdoba).
“Está muy raro el mercado. Hemos tenido altibajos, pero este año esos altibajos se han acentuado más. En julio se vendió casi la mitad que en junio” (Fábrica de la ciudad de Tunuyán, en Mendoza).
Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte
La producción se retrajo 4,2% anual en julio, a precios constantes, y se mantiene sin cambios en el acumulado del año. En la comparación mensual se redujo 2,9%. Las industrias trabajaron en julio con 69,9% de su capacidad instalada, 0,6 puntos porcentuales por debajo de junio (70,5%). Continuaron los problemas para conseguir acero, cobre y otros insumos básicos. Los proveedores que cotizan a dólar blue retacearon entregas. Hubo cambios de precios a diario, lo que generó demoras en la presentación de presupuestos, según manifestaron algunas empresas consultadas.
“La situación, desde hace varios meses, viene floja. Tuvimos problemas en la reposición de stock por demoras en las entregas de cobre y por falta de trabajadores calificados. Eso generó desfasajes en los tiempos de entrega y la fluidez con la que se trabaja habitualmente” (Fábrica de Rosario, en provincia de Santa Fe).
“Se paralizaron las ventas y hubo muchos problemas para conseguir insumos” (Fábrica de maquinaria de Mar del Plata, en provincia de Buenos Aires).
Productos químicos y plásticos
La producción cayó 6,2% anual en julio, a precios constantes, y acumula un aumento de 0,7% en los primeros siete meses del año (frente a igual período de 2022). En la comparación mensual tuvo una retracción de 3,3%. Las industrias trabajaron con 65,8% de su capacidad instalada, 2,3 puntos menos que en junio (68,1%). Las empresas reportaron faltantes de insumos y más dificultades en la cadena de pagos. El 65% de los empresarios manifestó más problemas para reponer stocks que en junio. Los insumos, según señalaron, llegaron con aumentos de hasta 40%.
“Atravesamos una situación preocupante de aumentos en impuestos, materia prima, cargas sociales y una baja considerable de ventas” (Empresario de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero).
“Nuestras ventas dependen mucho del dólar. Hoy está muy difícil producir y comercializar fuera del país donde tenemos mercados” (Fábrica de la ciudad de Formosa).
Papel, cartón, edición e impresión
La producción tuvo una caída anual de 22,9%, a precios constantes, y en los primeros siete meses del año acumula una baja de 14,8% (frente a igual período de 2022). En la comparación intermensual se observó un incremento de +0,5% respecto al mes anterior. Las industrias trabajaron en julio con 77,5% de su capacidad instalada, un nivel alto, pero 3 puntos menor a junio (80,5%). Se reportaron faltantes de tintas, adhesivos, cartulinas y otros papeles. Pero los incrementos de precios en los insumos fue la principal preocupación de las empresas en el mes, especialmente sobre la última semana.
“Estamos muy afectados por las trabas para importar, nos falta materia prima para los trabajos. Es todo un desastre” (Industria de ciudad de La Rioja).
“Tuvimos muchos problemas para conseguir productos, hubo cambios en los pagos de importaciones y eso atrasó entregas. Fueron muchos los inconvenientes que afectaron a todas las instancias de nuestra producción” (empresa de la ciudad de Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires).
Reposición de stock
Consultados por la reposición de stock en el mes de julio, comparado con el mes anterior, en promedio el 53,8% de los industriales informaron haber tenido problemas. Por un lado, se destaca el caso del rubro “Químicos y plásticos” que, de acuerdo con el 64,8% de los encuestados, se posicionó como el sector con mayores dificultades para reponer su stock. Por otro lado, el rubro menos afectado por esta problemática fue el Textil, donde el 48% indicó haber tenido dificultades para reponer.
